GSR Courtage - Gestion de Patrimoine & Protection Sociale

Qui sommes-nous ?

GSR Courtage est un cabinet Indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et la protection sociale des dirigeants d'entreprises, des professions libérales et de leurs collaborateurs.

GSR Courtage conseille sur l'ensemble des mécanismes de prévoyance et de complémentaire santé individuelle ou collective ; et accompagne ses clients dans l'organisation et la valorisation de leurs biens immobiliers, mobiliers (actions, titres) ou financiers (assurance-vie, épargne, retraite). « Nous aidons nos clients à y voir plus clair dans l'optimisation et le développement de leurs avoirs ».

GSR Courtage a pour objectif de conseiller ses clients dans leurs investissements et leurs choix relatifs à leur patrimoine. En vous proposant des dispositifs, des placements financiers et des idées, nous pourrons déterminer quels produits financiers et quelle couverture sociale, seront les mieux adaptés à vos besoins.

Afin de vous apporter ces préconisations et solutions sur mesure, GSR Courtage s'appuie sur une gamme très étendue de solutions assurantielles avec plus de 50 organismes partenaires pour vous conseiller en toute objectivité.

Pourquoi choisir GSR Courtage

Audit

Rendez-vous personnalisé « mieux vous connaitre pour mieux vous conseiller »

Diagnostic de votre situation sociale et patrimoniale
Détermination de vos besoins, projets, préoccupations

Recherche
des solutions
adaptées

« mieux vous comprendre pour mieux vous accompagner »

Présentation globale du marché
Arbitrage éventuel des produits déjà en place
Propositions de solutions sur mesure adaptées à votre situation
Optimisation de votre situation avec mise en place des solutions

Planifier
la relation

Suivi client « afin de vous assurer la bonne adéquation de vos solutions dans le temps »

Visite annuelle afin de rester votre interlocuteur privilégié
Suivi dans le temps des solutions (veille commerciale)
Suivi des évolutions réglementaires (loi de finances, évolution des CCN)
Suivi de votre situation pendant toute la durée de vie de vos contrats

Choisir GSR Courtage, c'est choisir un conseiller Disponible (rendez-vous selon vos disponibilités) Attentionné (à l'écoute de vos préoccupations), et Fiable (qui vous propose toujours les solutions les mieux adaptées à votre situation en toute objectivité)

Nos Métiers & Solutions

Protection de la famille
et des revenus

Prévoyance Individuelle ou Collective :
Se protéger en cas d'arrêt de travail, invalidité, décès
Garantie financière « homme clé »
Garantie croisée entre associés
Complémentaire Santé Individuelle
(TNS, Professions Libérales,...)
Complémentaire Santé Collective pour vos salariés
G.A.V (Garantie des accidents de la vie privée)
Dépendance (se protéger contre la perte d'autonomie)
Obsèques

Préparation
à la retraite

Bilan retraite
Mise en place de solutions individuelles ou collectives afin de vous assurer un complément de revenus à la retraite :
Le Plan d'Épargne Retraite Individuel (PERin)
Le Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCO ou PERCOI)

Optimisation
de votre patrimoine
financier et immobilier

Assurance Vie ou Contrat de Capitalisation...
Investissement Immobilier
(Pinel, LMNP, MH, Malraux,...)
Anticiper la transmission de votre patrimoine

En
complément

Assurances de Prêt
Épargne salariale :
Le Plan d'Épargne Entreprise (PEE ou PEI) ; L'Abondement ; La Prime de Participation aux bénéfices ; La Prime d'Intéressement
IFC (indemnités fin de carrière)
Solution de financement (particulier ou professionnel)